VOUS ECOUTER POUR VOUS CONNAITRE

Lors d’un premier entretien, nous faisons ensemble le bilan sur votre situation. 

Cet échange, qui restera confidentiel, doit nous permettre d’établir, en temps réel, un premier diagnostic qui tient compte de votre situation personnelle et professionnelle, de votre situation patrimoniale :

 revenus, investissements, assurances, emprunts en cours, de votre capacité à épargner et de votre sensibilité risque/sécurité/éthique. 

Nous sommes alors en mesure de réaliser une étude approfondie, pertinente avec vos objectifs.