VOS OBJECTIFS
Générer des revenus complémentaires
Diversifier les classes d’actifs (financier, immobilier,…) et les investissements dans les contrats d’assurance vie français et luxembourgeois.
Mettre
en place des contrats de capitalisation et profiter d'une fiscalité favorable à
long terme : Contrat
de capitalisation, PER, PEA...
Délégué
la gestion financière aux
professionnels de la gestion sous
mandat selon la complexité des marchés financiers afin de mieux gérer le
rendement, en fonction de votre profil de risque.
Investir
dans l’immobilier, (Loi
Pinel, Location Meublée, Nue-Propriété, Déficit Foncier, SCPI de rendement…) pour obtenir
des revenus supplémentaires sur des actifs tangibles et profiter de l'effet de
levier du crédit.
moins de fiscalité plus de performance
Placements pour votre capital
Bien choisir les modalités de vos investissements : Assurance vie, PEA, société soumise à l’impôt sur les sociétés, acquisition de nue-propriété ... afin d’optimiser l’imposition de votre capital à l’IFI
Pour vos revenus
Optimiser la création de vos revenus : immobilier de rendement, location meublée, club deal, SCPI pierre papier…
Maîtriser la distribution de ces revenus : privilégier les structures de capitalisation, éviter les revenus subis.
Pour votre transmission
Anticiper votre future succession en adoptant une stratégie de démembrement de vos actifs. Organiser la protection de vos proches
Attention, la stratégie patrimoniale prime sur l'optimisation fiscale !
anticiper votre transmission
Le facteur temps est précieux pour déterminer votre patrimoine.
N'attendez pas qu'il soit trop tard !
Adopter
une stratégie de dons le plus tôt possible (dons de nue-propriété, d'usufruit,
entre générations ...).
Souscrire
des contrats de prévoyance tant que vous êtes jeune.
Adapter
votre régime matrimonial en fonction des événements familiaux.
Souscrire
des contrats d'assurance vie.
Valider
régulièrement vos clauses bénéficiaires.
La planification successorale permet de préserver la paix familiale dans la durée.
Valoriser votre patrimoine
Le facteur temps est précieux pour déterminer votre patrimoine.
N'attendez pas qu'il soit trop tard !
Réaliser un bilan patrimonial
Choisir les bonnes enveloppes de détention adaptées à vos objectifs :
Assurance vie, PEA, Contrat de capitalisation, PER, SCPI de rendement,...
Déterminer les modalités de gestion : gestion libre, délégué (pilotée et dédiée), club deal, permettant d'optimiser la réactivité et la performance de vos investissements.
Ensemble, nous donnons du sens à vote patrimoine.
Choisir les bonnes enveloppes de détention adaptées à vos objectifs :
Assurance vie, PEA, Contrat de capitalisation, PER, SCPI de rendement,...
Déterminer les modalités de gestion : gestion libre, délégué (pilotée et dédiée), club deal, permettant d'optimiser la réactivité et la performance de vos investissements.
