BIlan patrimonial


45 Min | Prestation offerte

Mieux vous connaitre pour bien vous conseiller ! C'est l'objectif de ce BILAN PATRIMONIAL.
Il s'agit ici de procéder à la photographie actuelle de votre situation patrimoniale, civile et fiscale. 
Prendre en compte vos objectifs afin de vous apporter des éléments d'informations et de réflexion pertinents au regard de votre situation. 
Répondre en terme de BESOIN et non en terme de PRODUITS permet de créer un équilibre et une cohérence dans votre situation patrimoniale globale.
Contactez-nous afin d'échanger sur votre réflexion et convenir d'un premier rendez-vous.


PRÉSENTATION DU CABINET

Nous sommes un cabinet conseil spécialisé en organisation patrimoniale et stratégie d’investissement. 

Et si la réalisation de vos objectifs passait tout simplement par un aménagement de votre situation patrimoniale ? 

Notre expertise n’est pas seulement réservée à une clientèle privilégiée. 

Libres dans le choix de nos préconisations et de nos partenaires, que vous soyez un travailleur salarié ou indépendant, un particulier ou une entreprise, nous proposons toujours des solutions adaptées.  



NOTRE EQUIPE

Alain Azeroual

Diplômé du Master en Gestion de Patrimoine de l’IAE de Lyon et du D.U Gestion de patrimoine AUREP. Alain possède plus de 30 ans d’expérience dans le Conseil en Entreprise dont 15 ans en Gestion de Patrimoine.

Sylvia Lumbroso

Diplômé du DUT Techniques de commercialisation de l’IAE de Lyon et d’un DEUG Droit des affaires à l’Université Lyon 2.
Sylvia a travaillé plus de 15 ans dans des grandes sociétés avant de rejoindre HA Conseils.

Nicolas Bei-Maya

Diplômé d’un titre RNCP niveau 2 en Gestion de patrimoine.
Nicolas à débuter sa carrière au sein du cabinet HA Conseils. 
Actuellement en formation continue Expert en Gestion de Patrimoine à l’AUREP.




MIEUX VOUS CONNAITRE POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER

Vous écouter pour vous connaitre

Lors  d'un premier entretien, nous faisons ensemble le bilan sur votre situation fiscale, sociale et patrimoniale...


Déployer ensemble une stratégie

Nous vous proposons différents axes d'une stratégie patrimoniale exclusive et adaptée à votre situation...

Concrétiser votre projet

Notre expertise technique nous permet de cibler les produits, de vous conseiller et de mettre en oeuvre les combinaisons qui généreront des résultats...


Rester attentif à l'évolution de votre patrimoine

Votre patrimoine n’est pas figé. à tout moment, les solutions retenues peuvent évoluer ...



NOS COMPÉTENCES


                         

Audit Patrimonial

Diagnostic de votre situation patrimonial, fiscale et sociale. 

                         

Conseil Juridique

Informations et conseils sur des montages juridiques.


                         

Courtage Assurance

Etude comparative des solutions d'assurances, prévoyance et retraite.

                         

Courtage Financement

Etude comparative des conditions de financement auprès des banques


                         

Prévoyance & Retraite

Recherche de solution de prévoyance et de retraite adaptés à votre situation.

                         

Entreprise & TNS

Recherche de solution prévoyance, santé et retraite adaptés à votre situation.



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Son écoute a permis une identification précise de notre demande, et avons pu obtenir une étude détaillée de notre situation patrimoniale. 

Grâce à ce travail, Monsieur Azeroual nous a orienté sur le produit le mieux adapté en nous accompagnant tout au long des nombreuses démarches.
Un travail sérieux et très respectueux.

             G.MATHE Kinésithérapeute


NOUS CONTACTER

Notre adresse

HA Conseils
24 rue du commandant faurax
69006 Lyon
Fixe : 09.72.10.39.22
Mobile : 06.25.00.60.33

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